Sin luces y bajo una lluvia intensa, un autobús avanza con dificultad por el embarrado camino de Assam en ruta desde Chunking hasta la frontera con la India. Los pasajeros incluyen a un europeo de nacionalidad desconocida, un misionero, un oficial francés y un ruso blanco. También hay una anciana dama china en una importante misión diplomática a la India y su compañera de viaje. El viaje se detiene cuando aviones japoneses bombardean el camino y golpean un camión de municiones, matando a muchos soldados chinos. El comandante chino sube a los soldados heridos al autobús y lo dirige hacia un aeropuerto secreto cercano donde el oficial al mando es un estadounidense adscrito a la Fuerza Aérea china.
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