Basado en una historia de K. Zandner. Una base aérea estadounidense se encuentra ubicada en el desierto montañoso de un país del Medio Oriente. Henry Davis (Alexander Belyavsky) soñaba con ser historiador del arte, pero se convirtió en piloto militar. Su trabajo conlleva riesgo, pero el héroe se siente satisfecho con un ingreso decente. Realizando un vuelo de reconocimiento, Henry invade el espacio aéreo de la Unión Soviética y queda bajo el fuego de las baterías antiaéreas fronterizas. Davis logra llegar a la base con dificultad. Le es otorgado un premio y se le ofrece prepararse para volar un nuevo avión supersónico.
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