La última película de Harry Smith; una épica proyección en cuatro pantallas. Smith trabajó en esta transformación cinematográfica de la ópera Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny (1929) de Kurt Weill y Bertolt Brecht durante más de diez años y la consideró su obra maestra. La película se rodó desde 1970 hasta 1972 y se editó durante los ocho años siguientes. El "programa" de la película es meticuloso, con una estructura y orden complejos. La ópera de Weill se transforma en un sistema numérico y simbólico. Las imágenes de la película se dividen en categorías — retratos, animación, símbolos y naturaleza — para formar el palíndromo P.A.S.A.N.A.S.A.P. La película contiene valiosos cameos de importantes figuras de vanguardia como Allen Ginsberg, Patti Smith y Jonas Mekas, intercalados con piezas de instalación del estudio de Robert Mapplethorpe, puntos de referencia de la ciudad de Nueva York de la época y la visión animada de Smith.
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