En la película, Eduardo Moscovis es Danilo, un director de escena obsesionado con la injusticia cometida contra el granjero del siglo XIX Manoel da Motta Coqueiro, un caso que inició el proceso de abolición de la pena de muerte en Brasil. Incitado por una hermosa y misteriosa mujer, Danilo toma una decisión fatídica. Pone en escena una obra sobre el caso con él mismo como Motta Coqueiro y pacientes psiquiátricos interpretando todos los demás papeles. Cuando las fronteras entre la realidad y la fantasía comienzan a confundirse, Danilo revive los hechos históricos en primera persona, todo el tiempo consciente del trágico destino de su personaje. Llena de personajes inusuales y giros sorprendentes, la película aborda el tema de la pena de muerte desde una perspectiva fresca y nueva.
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