Sara ha aceptado su papel como observadora distanciada de la vida de los demás. Se siente fascinada cuando conoce al galante, elegante y suave Martin. Poco a poco, su conexión crece, pero cuando Sara quiere llevar su relación a un nivel más profundo y físico, Martin se aparta. Está ocultando un secreto profundo. Al negarse a aceptar su reluctancia a abrirse a ella, Sara le obliga a revelarse, y cuando finalmente lo hace, resulta que es intersexual, un hermafrodita. El amor de Sara sigue siendo fuerte, pero cuando involuntariamente revela el secreto de Martin a su familia, descubre que su alegría por la relación la ha cegado a la realidad de cómo la sociedad trata a los "freaks".
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