Un hombre mexicano (Tío John) interpretado por (Danny Trejo) busca vengar el asesinato de su hermano cuando intenta cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. (Bondo) (sobrino de Tío John) interpretado por (Douglas Spain) intenta completar el viaje de su padre hacia el norte. Un malvado policía de Tijuana acosa a Bondo y a sus múltiples intentos de cruzar. La prima de Bondo, María (Patricia Rey), es obligada a mantener una relación con el policía y quiere escapar. Bondo, para tener éxito con una máquina voladora casera, aterriza en el muelle de Santa Mónica, California. Bondo es capturado y devuelto al malvado policía de Tijuana, quien lo obliga a ser un mulero de drogas. Tío John se entera y busca su venganza final.
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