North Station

En 1950, en un pequeño pueblo llamado Northern Station, Samuel, un joven cartero y su novia, Évelyne, pasan horas respondiendo a cartas que los niños han enviado a Papá Noel. Mientras entrega las cartas en la víspera de Navidad, Samuel muere de frío en el bosque. Se encuentra en la tierra mágica de Papá Noel, donde se convierte en un elfo encargado de responder al correo de Papá Noel. Cincuenta años después, Samuel abre una carta de Satia, una joven chica de Northern Station que le pide a Papá Noel que salve a su abuela, que está gravemente enferma. Con la ayuda de su amigo, Howie, el joven elfo decide ir al pueblo para cumplir el deseo de la niña. Sin embargo, resulta que la abuela de Satia no es otra que Évelyne.