En la década de 1960, António, un agente de la PIDE, es asignado para seguir a Aurora a París, una joven sospechosa de oposición. Es mayo de 1968, y durante la revuelta estudiantil, los dos jóvenes se enamoran. De regreso en Oporto, su pasión prohibida termina abruptamente. Durante décadas, António escribe cartas a Aurora que ella mantiene sin abrir. Cuando la correspondencia se interrumpe inesperadamente, ambos renuncian a la vida. Basado en la novela del director titulada "A Casa Azul" (La Casa Azul).
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