Durante el primer período Heian, Fujiwara no Yoshifusa y su heredero adoptivo Mototsune mantuvieron el control sobre la Corte Imperial. Incidentes misteriosos ocurrieron con frecuencia en la antigua Kioto, donde una procesión de demonios desfilaba por las calles mensualmente el día de la Rata, matando a cualquiera que los viera. Por casualidad, Sugawara no Michizane se familiariza con Ariwara no Narihira, el jefe de la policía y jefe judicial. Reconociendo el talento de Michizane, quien desde joven fue un brillante y renombrado erudito, Narihira le pide ayuda para resolver el misterio. Gracias a la cooperación de Shoki, una obstinada tendera que comercia con bienes de la dinastía Tang, Michizane se acerca gradualmente a resolver el misterio. Sin embargo, en el fondo, se agita la codicia de figuras poderosas secretas que disfrazan sus intrigas como hechos de demonios y espectros...
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