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Rustler Pete Sontag secuestra a Merlin Warner después de que ella mata a su padre. Pete, un contrabandista de drogas que utiliza su salón como fachada, coacciona a Merlin a través de palizas para que se convierta en la bailarina Mexicali Mae. Ella conoce y se enamora del adicto a la morfina Joe Blanchard, pero Pete acusa a Joe de un asesinato que él mismo cometió, lo que obliga a Mae a esconder a Joe en una granja en las colinas. Después de muchas luchas, Joe se cura de su adicción y le propone matrimonio a Mae. Ella acepta, pero cuando la madre de Joe y su prometida Eleanor llegan, le ofrecen dinero para que se vaya, Mae rechaza el dinero pero se convence de que no es lo suficientemente buena para Joe y le escribe que regresa al salón. Joe, al enterarse de la trama de su madre, llega al salón y en la pelea resultante, Pete es asesinado. Mae y Joe se reconcilian.