A finales del siglo XVIII en Rusia, la vida en el pueblo está moldeada por una fusión de supersticiones rurales, creencias paganas y vestigios de cristianismo ortodoxo. Dos gemelas son violentamente separadas cuando una de ellas es considerada poseída, acusada de drenar la vitalidad de su hermana. Mientras tanto, un joven, marcado como un fenómeno y marginado, construye obsesivamente alas mecánicas en un desesperado intento por volar como Ícaro. Supervisando este mundo turbulento están los señores feudales europeizados que mantienen un control brutal y cínico sobre los campesinos, exacerbando las tensiones de clase.
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