Once Upon a Time

Después de la unificación de los Tres Reinos, la película comienza con una descripción de la falta de ley y orden debido a la amenaza de la dinastía Tang, que estuvo involucrada en la violenta unificación. Durante este tiempo, surgió en el campo una profecía mesiánica sobre un guerrero infante que nacería y que podría derrocar a los conquistadores Tang, anunciado por un caballo volador. En esta situación, conocemos a un campesino, A Sadal, a quien primero descubrimos robando una estatua de Buda de un templo y comida de un anciano que muere de hambre. Luego conocemos a su esposa, Sae Onyeo, y la feliz pareja casada pronto concibe y tiene un hijo. Sin embargo, abundan los informes sobre un caballo volador y los Tang inician una campaña para encontrar al guerrero infante, con posibles consecuencias para los nuevos padres, además del resto de su aldea.