La historia gira en torno a una sociedad secreta que trama derrocar la dinastía Qing y restaurar la monarquía Ming. La organización obtiene el apoyo de numerosas clan de artes marciales justas, pero el gobierno Qing tiene sus propios planes para aplastar la rebelión. El príncipe intrigante de Qing envenena a la figura central de los rebeldes, Chi Zi Qiang (Jimmy Wang), y utiliza el antídoto para obligarle a rendirse. Siendo el héroe que es, Chi prefiere cortarse uno de sus propios brazos para salvar su vida antes que someterse al príncipe. Luego, con un solo brazo, derrota a todos los secuaces manchúes...
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