El primo de Heizo, Senemon Misawa, y su hijo Katsuzo visitaron el hogar de Heizo. Heizo descubre que Senemon se ha enamorado de Katsutoshi, una mujer que trabaja en la Casa de Té Yamabukiya, y le ha pedido que se case con él. Heizo decide visitar Yamabukiya, diciendo "Voy a intentar descubrir si esta mujer es una bodhisattva o un demonio". Después de conocer a Katsutoshi, Heizo se siente avergonzado y ordena a Gorozo que se informe sobre ella por si acaso. Gorozo, a su vez, envía al detective secreto Rihachi a Yamabukiya con la tarea de vigilar a Katsutoshi...
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