Por razones personales y humanitarias, Edoardo, un capitán de mar liguriano, acepta transportar un cargamento de armas a los rebeldes bosnios para un ruso sospechoso en Toulon que se hace llamar Riffaud. La amante de Edoardo, Clara, quiere que abandone el mar y la esposa de Riffaud le advierte a Edoardo que no confíe en su marido, pero Edoardo acepta el trabajo de todos modos. Navegando por el Adriático, la tripulación amenaza con amotinarse cuando descubre que deben atracar en una zona de guerra. Una vez en el puerto, poco sale como Riffaud había prometido, y Edoardo debe viajar con un traductor hasta el reducto montañoso de los rebeldes para obtener el pago para la tripulación. La guerra está por todas partes mientras Clara espera en casa y el traductor suplica pasaje a Italia.
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