La película traza las influencias culturales y ambientales de un hongo patógeno que habita en el suelo, Coccidioides immitis, y su enfermedad asociada, la fiebre del valle, en el Valle Central de California. Entrelazando el pasado, el presente y el tiempo mitológico, la película se basa en referencias históricas y culturales, incluyendo la lucha de los migrantes durante la Depresión, la propagación de la enfermedad en los últimos años, las teorías contemporáneas del cambio climático y la importancia del viento del desierto en la antigua Asiria. En la película de Ruperto y Keagy, los fenómenos naturales permanecen neutrales, huyendo de cualquier tipo de juicio y evitando oposiciones binarias de positivo y negativo, destrucción y regeneración, vida y muerte.
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