La gala benéfica para los huérfanos

Mickey y sus amigos organizan un espectáculo para los huérfanos. Donald recita rimas infantiles, pero los huérfanos lo atormentan. Horace, Goofy y Clarabelle realizan un número de baile. Donald intenta de nuevo. Clara canta una canción mientras Mickey toca el piano (con el apoyo de una orquesta invisible). Donald regresa, y los huérfanos finalmente lanzan un desfile de ladrillos y huevos sobre globos sobre él y utilizan tirachinas para dejarlos caer sobre su cabeza.