Orson Welles en The Magic Castle

Nuestro presentador (interpretado sigilosamente por Abb Dickson disfrazado) nos presenta fuera del castillo y describe qué - y quién - está permitido en él, seguido del título de apertura. Orson entra en el edificio donde ocurren cosas extrañas, y Abb Dickson (con fez) explica y demuestra el truco de la cuerda india. Luego entrega el programa a Abb, quien presenta a una variedad de invitados.