Oscuridad exterior

En el país montañoso de Appalachia, Rinthy Holme da a luz al hijo de su hermano Culla. El hermano se lleva al niño mientras ella duerme y lo deja morir de exposición en el bosque, diciéndole a su hermana que el niño murió poco después del nacimiento. Sin embargo, el niño es encontrado y recogido por un vagabundo herrero. Cuando Rinthy descubre el engaño, se pone en busca del niño, mientras que Culla, al regresar a su cabaña y encontrarla desaparecida, sale a buscarla primero. Sus caminos se cruzan periódicamente con un trío infernal de vagabundos, cuyos crímenes se atribuyen al hermano, y también con varios habitantes extraños y cómicos de los bosques. Gradualmente, como si estuviera predestinado por un destino maligno, los caminos de Rinthy, Culla, el herrero y su hijo y los tres asesinos convergen hacia una conclusión aterradora.