Cuando el ex contrabandista reformado Pamfir regresa a su pueblo en la frontera ucraniana después de trabajar en el extranjero durante varios años, está decidido a ganarse la vida de manera honesta y dar un buen ejemplo a su amado hijo adolescente Nazar. Pero en un pueblo donde la corrupción está profundamente arraigada y el crimen y la religión están inextricablemente unidos, su plan se ve rápidamente frustrado cuando Nazar prende fuego a la iglesia local en un esfuerzo mal dirigido por mantenerlo en casa. Para pagar los daños, Pamfir debe aceptar un último trabajo para un sindicato del crimen que opera una arriesgada aventura de contrabando en un lugar donde todas las reglas han cambiado.
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