Anita Malfatti atraviesa una profunda desolación después de la crítica "Paranoia ou Mystification" de Monteiro Lobato a su famosa exposición de 1917, que destaca el comienzo del movimiento modernista en Brasil. Anita lucha por superar la mayor decepción de su vida, su mejor amigo Mário de Andrade intenta ayudarla a superar lo que sucedió, y con el tiempo Mário recurre a Oswald de Andrade y los dos tratan de convencer a Anita para que participe en la Semana de Arte Moderno de 1922.
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