El primer documental detrás de escena en la industria cinematográfica, desde la creación de una cámara (Debrie) hasta el rodaje en estudio y la dirección, incluyendo técnicas de animación. Pierre Chenal conoce a André Rigal, quien ejecuta, en su taller, una serie de dibujos a mano alzada. Estos bocetos son luego molidos en un molinillo de café, del que surge una caricatura en película. En Champigny, Alain Saint-Ogan y su anfitrión trabajan en Zig et Puce y desarrollan los primeros pasos del pingüino Alfred. En Fontenay-sous-Bois, Ladislas Starewitch presenta a sus futuras estrellas. Pierre Chenal describió su película de la siguiente manera: "Había diseñado rodar un documental en el que mostraría cómo se hace una película para, al mismo tiempo, aprenderlo yo mismo".
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