Funeral en París, 1972

Rosario, un italiano sin hogar, deambula por Australia en busca de empleo y conexión. Luchando contra la adicción y un espíritu desprovisto, se une a dos jóvenes músicos folclóricos, con los que emprende un viaje oscuro por Europa. La búsqueda de una madre fallecida pronto se disuelve en un sueño de consuelo que puede que no exista.