1940. Phillip, de dieciséis años, es uno de los numerosos operadores de radio aficionados en todo Estados Unidos, que lo hace puramente como un pasatiempo divertido. Es informado por Bill Beck, de la División de Radio e Inteligencia (RID) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), de que la comunicación de radio internacional aficionada ahora está prohibida debido a la espionaje como resultado de la guerra en Europa. Beck, en nombre de la RID, le pide a Phillip, sin embargo, que continúe monitoreando las ondas para detectar actividad sospechosa.
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