La obra maestra sinfónica de Sergei Prokofiev, estrenada por primera vez en Rusia en 1936, ha sido elogiada no solo por la espectacular partitura musical, sino también por la historia en sí -de un joven que supera a un astuto lobo-. George Daugherty lleva esta historia intemporal a las audiencias modernas mediante la integración sin esfuerzo de acción en vivo con animación y música de la Orquesta Sinfónica RCA. La historia comienza cuando un abuelo (Lloyd Bridges) recibe a su hija (Kirstie Alley) y su nieto (Ross Malinger de Sleepless in Seattle) durante una visita a su cabaña en el campo. Después del almuerzo, el trío se reúne mientras el abuelo cuenta "La Historia" de las aventuras de Peter con un pájaro, un gato y un pato mareado en los límites "de un bosque muy oscuro". La película se transforma en una astuta caricatura diseñada por el legendario Chuck Jones (famoso por Wile E. Coyote). La "historia dentro de la historia" cobra vida mientras que los instrumentos musicales que la acompañan también emergen como personalidades juguetonas.
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