Pedro el Grande, habiendo llegado a ser zar de Rusia, utiliza sus conocimientos de construcción naval adquiridos en un país extranjero para establecer una armada, y siendo capaz de utilizarla, provoca una guerra con Suecia, derrotando a ese país en la Batalla de Poltava. Esta batalla marca un punto de inflexión entre Pedro y Rusia. Su único hijo resulta ser un cobarde, conoce a una chica refugiada y la convierte en su Emperatriz, distanciándose de la iglesia y de muchos nobles. Todos estos factores llevan a una conspiración...
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