Un documental canadiense que presenta a dos jóvenes cineastas asistiendo al Festival de Cine de Toronto para presentar un concepto de película a varias celebridades. Su idea de película, titulada "El amanecer", se refiere a un jefe de la mafia que se somete a una operación de hernia pero en su lugar recibe un cambio de sexo. Durante el Festival de Toronto de 1996, se acercan a Roger Ebert, Norman Jewison (en una rueda de prensa concurrida), Eric Stoltz (al salir de una limusina), Al Pacino y otros sin mucho éxito. Con impulso, abandonan Toronto para dirigirse a Hollywood, recibiendo consejos de Arthur Hiller y Neil Simon y encontrando a un agente que expresa interés en su presentación.
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