Jean-François ama a Constance con un amor tierno y apasionado. Basta con ver el comportamiento de este payaso lunar para darse cuenta de que cada momento lejos de su amada es un verdadero tormento. Repartido entre interminables viajes en los pasillos del metro y veladas entre amigos, no se encuentra bien en su piel. En busca de una felicidad completa, intenta satisfacer su vocación: convertirse en acróbata con Constance, pero, como resultado de actuaciones mediocres, incluso nulas, esta aspiración conduce a un callejón sin salida.
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