Un joven zorro ártico llamado Napoleón III, después de escapar de la granja de animales, terminó en la aldea de Kovylkino. Siguiéndolo, cazadores, tramperos, trabajadores de la granja de animales, un destacamento de policía y corresponsales llegaron al pueblo. Gracias al preescolar de seis años Serpokrylov, todo terminó bien, y las personas que participaron en la persecución del joven zorro ártico regresaron a sus asuntos, habiendo logrado hablar sobre sus sueños y sobre sí mismos.
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