Poor Johnny and Arnika

El pobre pero despreocupado vagabundo Johnny conoce a la princesa Árnika y se enamoran. Una bruja malvada les lanza un hechizo que convierte a uno de ellos en un pato. Para librarse del hechizo, emprenden un largo viaje para reunirse con el rey Ajahtan Kutarbani, el único que puede levantar el hechizo.