Un animático filtrado —una versión temprana y dirigida por storyboards de la película Popeye, de aproximadamente 87 minutos de duración, con diálogo y música, pero que carece del acabado final de la animación—. Comienza una búsqueda sincera y visualmente inventiva: Popeye se embarca en una misión para encontrar a su padre. La narrativa está llena de comedia física y movimiento expresivo característicos de los dibujos animados clásicos, animados en el estilo característico de Genndy Tartakovsky —pero en una forma libre y de storyboards.
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