La historia se desarrolla poco después de la reunificación de Alemania Occidental y Oriental, y trata sobre la relación desintegradora entre Jockel, un activista político, y Stefan, un adicto a la heroína, y su implicación con el bisexual Micha. Una segunda trama se centra en el joven hijo de Micha, Sascha, y su vida en un mundo degradado de drogas y pobreza. Su fascinación con el extraño y exhibicionista titiritero Firlefanz, cuyos grotescos títeres representan un cuento de hadas gay que paralela la relación entre Stefan y Jockel. Central en la desintegración de estos personajes es el traficante de drogas Ingolf, que "tira de sus cuerdas" con la heroína, en lugar de con hilos de títere.
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