El gobierno ha establecido una agencia especial para erradicar lo que considera la principal amenaza pública: el jitterbug. No van detrás de los muchos seguidores, sino del principal autor del jitterbug, al que han bautizado como "Jitterbug Público Número 1". Hal Sturges es uno de varios agentes que trabajan en el caso y que se infiltra como bailarín en los lugares de moda de Broadway para encontrar y capturar al Jitterbug Público Número 1. En su investigación, Hal se cruza con la hermosa Betty, una aparente espectadora inocente. Hal y Betty se enamoran. Sin embargo, Betty no es consciente de que Hal es un agente federal, y Hal no es consciente de que Betty es el Jitterbug Público Número 1. ¿Tendrán prioridad sus papeles de agente y amenaza pública número uno sobre sus papeles de hombre y mujer!
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