En Torre del Lago, junto al lago Massaciuccoli, Puccini escribe "La chica del Oeste" cuando su esposa Elvira lo acusa de un lío con su doncella, Doria Manfredi, una joven del pueblo. Aunque el maestro es frecuentemente infiel, niega el affaire; Elvira insiste en que tiene razón y persigue públicamente a Doria. Entre escenas de este drama doméstico que se vuelve trágico, vemos a una compañía escocesa ensayar y representar "Turandot", la última ópera de Puccini. La película encuentra paralelismos entre las dos historias y sugiere que en la ópera, Puccini expresa amor por su esposa y culpa en el destino de Doria. Tres caballeros locales proporcionan un coro hablado mientras la partitura de Puccini suena a lo largo de la película.
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