Pyongyang Nalpharam

"Taek" y "Kyon", hijos de los dos Maestros que fundaron la escuela de artes marciales "Taek-kyon", deben mantener el manual de la escuela alejado de las manos de los ocupadores japoneses (principios del siglo XX) y entregarlo al sacerdote "Jiham" según la voluntad de sus padres. Los dos amantes, que no se han visto desde la infancia debido al viaje de "Taek" a Seol, se reencuentran en la cueva donde está escondido el manual y planean defenderlo hasta la última gota de sangre. Los estudiantes de la escuela, conocidos como los "Pyongyang Nalpharam" (pronunciado Nal-Pa-Rem), los ayudarán en este camino, pero los japoneses también quieren apoderarse del manual a toda costa; ya que quieren destruirlo para que su escuela de "Judo" permanezca sin rival en Asia.