La película transcurre en dos espacios temporales. La historia moderna cuenta la crisis de relación del doctor James con su profesora María. Durante el turno de noche, Jacob intenta calmar al chico. Experimenta un shock que lo empuja a un viaje interior en el tiempo pasado, en las regiones de la infancia, hasta el origen de sus miedos y frustraciones. La segunda historia, que se desarrolla simultáneamente con la primera, tiene lugar en el siglo XIX, en la mansión de un noble donde María cuida a la heredera enferma Elizabeth. La hija de Elizabeth, Zofia, espera un bebé.
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