Un día, un jinete solitario llega al pueblo con un hombre herido atado detrás de él. Joe, el As, había capturado a uno de los bandidos que habían asaltado el coche blindado de la nómina que se dirigía al sitio de construcción de la presa, lleva al hombre herido a la comisaría y reclama la recompensa ofrecida. Se le dice que espere hasta que el conductor del coche blindado regrese para identificar al bandido y se dirige al Blue Star, donde conoce a Mishima, el dueño del cabaret, que es muy respetado en el pueblo. Joe luego conoce a Saburo mientras pescan, y a su hermosa hermana, que parecen intuir al verdadero hombre detrás de la apariencia tosca y lo acogen en su hogar. Llega a oídos de Joe que el bandido que había capturado había sido tiroteado y se apresura a ir al hospital.
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