Esta es una adaptación contemporánea de la novela Manji de Jun'ichirō Tanizaki, reimaginada con géneros invertidos para retratar una historia de amor destructivo entre hombres y mujeres. Kōtarō Sonoda, incapaz de renunciar a su sueño de convertirse en pintor, abandona su trabajo de oficina y comienza a asistir a la escuela de arte. En la escuela, conoce a un hermoso joven llamado Mitsuru Usami. Sonoda invita a Usami a su hogar, lo que lleva a una relación física y a una creciente distancia con su esposa, Yayoi. Sin embargo, más tarde se revela que Usami tiene una prometida.
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