Ambientada en el distrito de placer de Kioto, Tamiko (Yoshiko Mita, en su primer papel protagonista) es una joven que asiste a la escuela secundaria de día y se entrena como geisha por la noche. Ve su futuro como artista, no como prostituta, y espera un matrimonio feliz con un estudiante de medicina, Yasuke (Katsuo Nakamura), un chico amable a quien ama profundamente. Pero las cosas empiezan a empeorar para Tamiko y se ve obligada a convertirse en la amante del repugnante Tsukada (Seiji Miyaguchi).
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