Deambulando por la fila de la radio #5

Los Chicos de la Felicidad, Billy Jones y Earnie Hare, son invitados a una fiesta, pero se separan del resto de los invitados para no ser instados a actuar. Sin embargo, observan a los demás invitados desde la radio mientras hacen su número: el dúo de canciones Reece & Dunn, así como los Funnyboners cantan, Smith Ballew y Frances Langford intercambian canciones de amor, Arthur Tracy intenta tener suerte con una chica, solo para descubrir que ella prefiere a Bing Crosby, y 4 directores de orquesta tratan de descubrir quién es el mejor director, dirigiendo una pieza de música grabada...