Raphael, the Gypsy

El bautizo de un bebé se convierte en una pesadilla cuando el joven hijo del barón y la baronesa von Wilhjelm es secuestrado por músicos ambulantes. La madre y el hijo se reencuentran después de 20 años de separación, cuando la banda de viajeros establece su campamento en la misma finca donde reside la baronesa. Rafael, como ahora se hace llamar, se ha convertido en un apuesto joven por el que las mujeres suspiran; se encuentra atrapado en el medio de una intensa batalla por sus afectos entre la hija del conde, Inger, y la astuta y enamorada Zelma, que no se detendrá ante nada para asegurarse de que Rafael sea suyo.