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Choong-shik, que trabaja en la sala de proyección de un pequeño cine en una ciudad de provincia, tiene una personalidad excéntrica, una apariencia estúpida y ropa desordenada, y a nadie le cae bien. Jung-min comienza a mostrar películas de madrugada por orden del presidente y se le ve con frecuencia desde hace un día. La primera vez que habla, se acerca a Jung-min. A medida que se acerca a Jung-min, Choong-shik siente que él mismo está cambiando, y su apariencia también cambia. Pero se siente como si estuviera desconectado de la realidad. Choong-shik ignora esos sentimientos y decide disfrutar del momento. Es porque no quiere perder a Jeong-min, que es como un ángel del cielo para Chung-sik, que ha estado viviendo solo todos los días desde que su esposa se fugó. Chung-sik y Jeong-min se están acercando. ¿Cuál es el final de esos dos!
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