Ambientada en la era de la Guerra Fría de la década de 1950, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están tensas. El senador Joseph McCarthy ha convencido a muchos estadounidenses de que los comunistas han infiltrado la sociedad. La paranoia campa a sus anchas, mientras que estadounidenses decentes pierden sus empleos por simple sospecha. Floyd Woods sirvió como uno de los mejores agentes especiales del FBI hasta que fue acusado de tener simpatías comunistas. Floyd perdió su empleo a pesar de la falta de pruebas que respaldaran estas acusaciones. Ahora trabaja como investigador de seguros de poca monta, que ha sido enviado a la pequeña ciudad de Sherrill, NY, para investigar un seguro de vida, solo para encontrarse distraído por el extraño comportamiento de los lugareños.
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