Cerca del final de la dinastía Chosun, un vagabundo llamado Eok-swoi deambuló por toda Corea. Al final, Eok-swoi se establece en un pueblo remoto donde se convierte en el sirviente del magistrado Ahn, un hombre de influencia. Eok-swoi se enamora inocentemente de Keum-sun, una doncella sirviente de Ahn. Aunque tiene más de 50 años, Ahn sigue sin hijos. Trata mal a su joven segunda esposa y finalmente, pone su mirada en Keum-sun. Después de pasar noches solas, la joven esposa comienza involuntariamente un romance con Eok-swoi, que Ahn descubre. Por culpa, Keum-sun había rechazado todas las insinuaciones de Ahn hasta el final. Ella huye con Eok-swoi. Después, Ahn se vuelve discapacitado y se arrepiente profundamente de sus errores.
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