"No creo en el amor porque nunca lo he visto", responde una joven a un entrevistador invisible en los primeros minutos de la película. Este sombrío retrato de soledad y exclusión social se desarrolla en el borde de un pantano desolado donde un payaso envejecido y su hija luchan por sobrevivir. La ubicación podría ser el fin del mundo, un lugar donde la esperanza ha desaparecido junto con la creencia en la vida después de la muerte y la existencia de Dios. Los dos desdichados viven juntos sin posibilidad de cambio, mientras que el miedo, la agresión y la ira se apoderan de ellos, pero también experimentan momentos de ternura repentinos.
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