Rodada en el otoño de 1975 antes y durante la gira de Bob Dylan Rolling Thunder Revue – que cuenta con apariciones y actuaciones de Ronee Blakley, T-Bone Burnett, Jack Elliott, Allen Ginsberg, Arlo Guthrie, Ronnie Hawkins, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Mick Ronson, Arlen Roth, Phil Ochs, Sam Shepard y Harry Dean Stanton – la película incorpora tres géneros cinematográficos distintos: metraje de conciertos, entrevistas documentales y viñetas ficticias dramáticas que reflejan las letras de las canciones de Dylan y su vida.
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