Utilizando desde intérpretes y actuaciones aceptables hasta las que logran enganchar al público, el productor de Mentone Musicals, Milton Schwartzwald, les ofrece todo en un entorno de jardín zoológico, con varios humanos vestidos con pieles de animales salvajes actuando como miembros del público. Añade a Mark Plant ---que se verá en la gran pantalla años más tarde--- como maestro de ceremonias vestido (o desvestido, según el caso) como Tarzán. El primer acto en este zoológico es The Nagasake Tramp Band (todos intérpretes negros) que realizan un par de especialidades con instrumentos de novedad, seguidos por Ruth Daye (también conocida como Ruth Day) que hace un baile de tap que deja a Leo y a los demás leones del público rugiendo. Schwartzwald, que nunca ha desconocido cómo cambiar el ritmo, entonces presenta a The Ashburns, que bailan a través de algunas danzas de salón. La cantante Evelyn Poe vuelve a subir el ritmo con un número de swing candente. Evidentemente, sobre la premisa de que si una banda de novedad es buena, entonces dos deberían ser dos veces mejores, The Kidoodlers hacen su entrada.
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