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Tres desconocidos llegan a Ribeiro de Baixo, un pueblo en la frontera del Minho, donde misteriosas luces nocturnas presagian la muerte de sus habitantes. En el silencio del valle, Áurea y Umbelina pasan sus días vigilando el ganado al otro lado de la frontera, compartiendo historias de encuentros con lobos y costumbres ancestrales. Desde Francia, llegan los nietos y se unen casualmente al pueblo para presenciar el ocaso de una generación y una forma de vida.
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