Do-sub es miembro de un grupo de actuaciones vagabundas. Mientras realiza su actuación de funambulismo en el banquete de cumpleaños del exministro Lee, los ojos de Do-sub se encuentran con los de la hija de Lee, Hyang-ah, y cae al suelo. Debido a sus heridas, Do-sub termina quedándose en el granero de Lee. Cuando Do-sub y Hyang-ah se enamoran, Lee mata a Do-sub y arroja su cuerpo a la montaña. Sin embargo, resulta que Do-sub no está del todo muerto, así que Hyang-ah huye con él y busca al grupo de actuaciones. Para salvar el honor de su familia, Lee mata a Yu-wol, la criada de Hyang-ah, y celebra un funeral por ella, fingiendo que es Hyang-ah. Ahora parte del grupo de actuaciones, Hyang-ah da a luz a un hijo y aprende la danza tradicional de máscara coreana de Old Man Song. Cuando Hyang-ah se entera de la muerte de su padre, va a su tumba, donde su hermano mayor, Byung-jun, la agarra y la encierra. El grupo de actuaciones convence a Byung-jun para que la deje ir.
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