El minero de carbón Isamu Oba se ve obligado a abandonar su aldea y dejar atrás a su madre y hermanos. Su compañero de mina Ichiro lo acompaña a Tokio, y la pareja disfruta de varias secuencias de "pez fuera del agua" antes de encontrar empleo en un gimnasio de boxeo con el entrenador Sawada y su hermana espabilada Tomoko. Los chicos también encuentran trabajos nocturnos a tiempo parcial como músicos ambulantes en el distrito de clubes nocturnos gracias al jefe de la mafia benevolente Asakawa. Por supuesto, se enfrentan al cruel jefe Karasawa y su pandilla. Karasawa también tiene un problema con Asakawa, y esto indirectamente causa problemas en el éxito creciente de Isamu como kickboxer. Cuando la sede de Asakawa es quemada hasta los cimientos por los hombres de Karasawa, Asakawa intenta matar a Karasawa, lo que, por supuesto, lleva a su propia muerte brutal. Isamu se lanza al ataque con su espada, eliminando a Karasawa y a sus hombres.
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